会計ソフトへ口座を連携する前に、閲覧範囲と解除手順を確認する

1. 今日の相談

「会計ソフトに銀行口座やカードを連携すると入力が楽になるそうです。でも、何が見えるのか、退職や担当変更のときに誰が外すのか分かりません」

接続操作の前に、対象、取得範囲、権限、解除・引き継ぎを確認します。

2. 大丈夫です

ほー先輩：便利かどうかは、つないだ後に外せるところまで見て決めたらええ。

口座番号や残高をAIへ渡す必要はありません。AIには、確認項目の型だけを作ってもらいます。

3. 今日使うAI・道具

使うのはChatGPT、サービスの公式説明、金融機関側の連携説明、職場の権限表です。口座番号、カード番号、残高、取引明細、ログイン情報はAIへ入力しません。

4. 実際にやってみる

1. 連携の目的を一つ書く

入出金の照合、経費の取り込みなど、必要な目的を限定します。

2. 見える範囲を確認する

取得される期間、明細の種類、更新頻度、過去データ、他の担当者から見える範囲を公式情報で確認します。

3. 権限と解除を書く

接続できる人、閲覧できる人、解除できる人、担当交代・退職時の実行者を決めます。

4. AIに確認表の型を頼む

会計ソフトと金融サービスを連携する前の確認表を作ってください。
「目的」「対象」「取得範囲」「閲覧権限」「解除・担当交代」「公式情報で確認すること」に分けてください。
口座情報や契約条件を推測しないでください。
判断できない箇所は「要確認」と書いてください。

5. 公式画面で人が照合する

AIの型へ、公式説明と職場で決めた内容だけを書きます。実際の接続と認証は権限のある本人が行います。

5. 完成例

【目的】普通預金の入出金を月次照合へ使う
【対象】事業用口座1件のみ
【閲覧権限】経理担当と責任者
【解除・担当交代】責任者が解除、交代日に権限を再確認
【要確認】取得開始日、解除後に残るデータ、再接続方法

6. 使うときの注意

AIは金融サービスの安全性や契約可否を判断しません。多要素認証、障害時の扱い、データ保持、サポート、料金は金融機関と会計ソフト双方の最新公式情報で確認します。

7. 今日できたこと

• 連携の目的と対象を絞れた。
• 閲覧・解除の権限者を確認できた。
• 解除後と担当交代まで検討できた。

8. ほー先輩の一言

ほー先輩：つなぐボタンより先に、外す人と引き継ぐ日を決めとこな。