会計ソフトの自動連携確認テンプレ

対象期間、最終取得、未取得候補、重複候補、確認先、対応履歴を分け、推測で削除や再取得をしないための型です。

コピーして使えます

次の架空の連携状況を、会計ソフトの自動連携確認表にしてください。
「対象期間」「連携先」「最終取得」「元明細の件数」「未取得候補」「重複候補」「エラー表示」「確認先」「対応履歴」「要確認」に分けてください。
正しい残高、削除対象、税区分、重複かどうかを推測しないでください。
実際の口座、金額、取引先、明細、認証情報を入力する欄は作らないでください。

【架空の連携状況】
（書く）

【正式な明細・管理画面で確認したこと】
（書く）

使い方

上のテンプレをコピーします。
実際の口座、カード番号、金額、取引先、明細、ログイン情報はAIへ渡しません。
正式な対象期間と基準日を先に決めます。
元明細、最終取得時刻、エラー表示を別々に確認します。
未取得候補と重複候補を混ぜず、候補のまま人へ確認します。
再取得、手入力、削除、統合の前後を、承認された台帳へ記録します。

ほー先輩：合わない数字は、消す前に元明細と取得履歴を並べよな。

⚠️ 残高、重複、削除対象、税区分をAIに決めさせません。公式ヘルプと会計担当者の確認を優先してください。