月次締め前の未処理確認テンプレ

月次締め前の未処理を、状態、理由、必要資料、担当、期限、確認先へ分ける型です。

コピーして使えます

次の架空の運用条件を、月次締め前の未処理一覧にしてください。
「対象期間」「現在の状態」「止まっている理由」「必要資料」「作業担当」「確認先」「期限」「締めへの影響」「要確認」に分けてください。
勘定科目、税区分、処理方法、証憑の有効性、締め可否、申告への影響を推測しないでください。
実際の取引や金額を入力する欄は作らないでください。

【架空の運用条件】
（書く）

【職場で確認すること】
（書く）

使い方

上のテンプレをコピーします。
実際の明細、証憑、取引先、金額、口座、税番号、会計データ、認証情報をAIへ渡しません。
未処理を、未入力、資料待ち、確認待ち、差し戻しへ分けます。
人物評価をせず、確認できる状態と止まっている理由を書きます。
作業担当と税務・会計判断の確認先を分けます。
締め可否は正式資料と職場の承認経路で決めます。

ほー先輩：未処理の数だけやなく、次の確認先を見えるようにしよな。

⚠️ この型だけで会計・税務処理は決まりません。公式仕様、職場規程、会計担当者や税理士などの確認先を優先してください。