会計証憑確認ルールテンプレ

請求書や領収書の確認を、対象、事実確認、専門判断、担当、期限、差し戻しへ分ける型です。

コピーして使えます

次の架空の運用条件を、会計証憑の確認表にしてください。
「対象」「事実確認」「専門判断」「入力担当」「確認担当」「承認担当」「期限」「差し戻し理由」「記録」「要確認」に分けてください。
勘定科目、税区分、控除可否、証憑の有効性、不正、承認結果を推測しないでください。
領収書や請求書の実データを入力する欄は作らないでください。

【架空の運用条件】
（書く）

【職場で確認すること】
（書く）

使い方

上のテンプレをコピーします。
実際の領収書、請求書、口座、取引先、金額、税番号、認証情報をAIへ渡しません。
日付・取引先・金額などの事実確認と、税区分・処理方法の専門判断を分けます。
入力、確認、承認の担当と期限を職場で決めます。
差し戻しは不足箇所と確認先だけを記録し、AIに不正や承認結果を決めさせません。
少数の架空例で流れを試し、例外は会計担当者へ戻します。

ほー先輩：確認表は役割をそろえる道具。税務判断は担当者へ戻そな。

⚠️ 電子帳簿保存、インボイス、保存期間、承認経路は事業者や制度で異なります。最新の公式情報と専門窓口を確認してください。