無料テンプレ集へ戻る → テンプレ
会計ソフト購入前確認テンプレ
今の作業、必須機能、データ移行、プラン、解約、無料体験で試すことを、公式情報から比較する型です。
コピーして使えます
固定の練習例「町内会の会費と行事費の記録を毎月手で書き写している」を見本に、会計ソフトの購入前に使う空欄の確認メモ型を作ってください。
「今の作業」「必須機能」「連携」「複数人利用」「データ移行・出力」
「プラン・解約」「無料体験で試すこと」「人に確認すること」
「判断の目安」に分けてください。
書かれていない機能、税務上の正しさ、料金を推測しないでください。
不明点は「要確認」と書いてください。
各欄は空欄にし、実際の作業内容、候補サービス名、料金、連携先、利用人数、顧客名、口座、取引先、金額、帳簿、申告データは入力しないでください。
各欄の末尾に「各サービスの公式ページ・会計担当者や専門窓口へ戻る」と添えてください。
使い方
- 上のテンプレをコピーします。
- 実際の顧客名、口座、取引先、金額、帳簿や申告データは入れず、架空の作業例と公式の公開情報だけで比較します。
- 空欄の確認メモを自分の手元のメモへ移し、毎月している入力、請求、入金確認、経費、集計、共有、出力を人が記入して、減らしたい手作業を一つ決めます。
- 記入したメモを各サービスの公式ページと照らし、料金、対象プラン、連携、保存、出力、解約を人が確認します。
- 無料体験では架空データで一連の操作と書き出しを試し、税務や会計の判断は担当者や専門窓口へ確認します。
ほー先輩：機能の数やなくて、毎月の手作業を一つ減らせるかから見よな。
⚠️ 帳簿、申告書、請求書、領収書、口座情報などを外部AIへ貼らないでください。このテンプレは購入判断の下書きであり、税務・会計上の正しさを保証するものではありません。
やさしいAI仕事術