会計ソフト利用者権限の確認テンプレ

担当業務、閲覧、入力、承認、出力、追加日、停止日を分け、必要最小限の権限を確認する型です。

コピーして使えます

次の架空の担当業務を、会計ソフトの利用者権限確認メモにしてください。
「担当業務」「閲覧」「入力」「承認」「出力・ダウンロード」
「追加日」「見直し日」「停止条件」「人に確認すること」に分けてください。
書かれていない権限、役職、承認者、設定方法を推測しないでください。
不明点は「要確認」と書いてください。

【架空の担当業務】
（書く）

【公式情報で確認した権限の説明】
（書く）

使い方

上のテンプレをコピーします。
実在する従業員名、顧客、取引先、口座、帳簿、金額、ログイン情報は入れず、Aさんなどの架空情報で整理します。
「管理者だから全部」ではなく、その人が実際にする業務から必要な閲覧・入力・承認・出力を一つずつ確認します。
AIの整理を各サービスの公式ヘルプと職場の権限台帳へ戻し、権限者が管理画面で設定します。
異動、退職、休職、委託終了時の停止条件と確認日も、利用者追加と同時に決めます。

ほー先輩：追加する日だけやのうて、見直す日と止める日も一緒に置いとこな。

⚠️ 実際の会計データや認証情報をAIへ渡さないでください。権限設定は、承認された管理画面で権限者が行います。