やさしいAI仕事術
1. 今日の相談
「会計ソフトを請求や経費のサービスと連携したいです。押す前に何を確認すればよいでしょうか」
設定前に、目的、連携元、連携先、対象データ、同期方向、頻度、権限、重複、停止、解除後の扱いへ分けます。
2. 大丈夫です
ほー先輩：便利そう、だけでつながずに、動く情報と戻し方を先に見よな。
AIには確認表の型だけを頼みます。連携の可否、会計処理、税区分、重複、同期成功は、契約、公式仕様、職場の承認、元データで人が確認します。
3. 今日使うAI・道具
使うのはChatGPTと架空の連携条件です。実際の取引、金額、口座、請求書、証憑、顧客名、アカウント、APIキー、認証コードはAIへ渡しません。
AIに最適な連携先、必要権限、正しい勘定科目、同期結果、削除完了を判断させません。
4. 実際にやってみる
1. 連携する目的を一つにする
請求書の取り込み、経費の受け取り、残高確認など、今回必要な目的を一つに絞ります。
2. データの向きを書く
どちらからどちらへ、何が、いつ動くのかを公式情報で確認します。双方向か片方向かも分けます。
3. 権限と重複を確認する
閲覧、作成、更新、削除の権限を分け、既存データと二重登録にならないかを確認します。
4. AIへ確認表の型を頼む
次の架空の連携条件だけを使い、会計ソフトと外部サービスの連携前確認表を作ってください。
「目的」「連携元」「連携先」「対象データ」「同期方向」「頻度」「権限」「重複確認」「停止方法」「解除後の扱い」「要確認」に分けてください。
連携可否、会計処理、税区分、同期成功、削除完了を推測しないでください。
実取引、金額、口座、請求書、証憑、顧客名、アカウント、APIキーを入力する欄は作らないでください。
【架空の連携条件】
（書く）
5. 少量テストと解除確認をする
承認されたテスト用データで、件数、向き、重複、停止後の挙動を確認します。本番データを一括で動かしません。
5. 完成例
【目的】架空サービスAの請求候補を会計側で確認する
【連携元】架空サービスA
【連携先】架空会計ソフトB
【対象データ】項目と期間を公式仕様で要確認
【同期方向】AからBへの片方向か要確認
【頻度】自動・手動の別を要確認
【権限】閲覧・作成・更新・削除を分けて確認
【重複確認】承認されたテスト用1件で照合
【停止方法】管理者と公式手順を確認
【解除後の扱い】送信済みデータと認証権限を別々に確認
AIが会計処理や同期成功を決めず、公式仕様と少量テストへ戻しています。
6. 使うときの注意
連携を解除しても、すでに送られたデータまで自動で消えるとは限りません。認証の解除、連携先に残るデータ、履歴、再連携時の重複を分けます。
税務・会計上の扱いはAIや連携機能だけで決めず、職場の承認と必要な専門窓口へ確認してください。
7. 今日できたこと
- 連携の目的と対象データを分けられた。
- 同期方向、権限、重複を確認できた。
- 停止と解除後のデータを別々に残せた。
8. ほー先輩の一言
ほー先輩：つなぐボタンの前に、止める手順まで見えていたら落ち着いて試せるで。
連携エラーが起きた後は未取得・重複・期間を分ける方法、利用者の権限は入力・確認・承認を分ける方法へ進めます。
