接客で聞く情報の見直しテンプレ

接客で聞いている情報を、今必要、あとで確認、聞かないへ分け、目的と保存先を見直す型です。

コピーして使えます

次の架空の受付項目を、接客で聞く情報の見直し表にしてください。
「今の対応に必要」「あとで正式に確認」「聞かない」「聞く目的」「保存先」「削除・見直し」「要確認」に分けてください。
法令、契約、安全、本人確認上の必要性を推測しないでください。
氏名、住所、連絡先、本人確認情報、決済情報、実際の回答を入力する欄は作らないでください。

【架空の受付項目】
（書く）

【職場で確認したルール】
（書く）

使い方

上のテンプレをコピーします。
実際の顧客情報や回答を入れず、「連絡方法」「予約番号」のような項目名だけで見直します。
何の対応に必要か説明できない項目は、すぐ削除せず「要確認」に分けます。
法令、契約、本人確認、安全のために必要な項目は、責任者と正式な資料で確認します。
聞く項目ごとに、保存先、閲覧者、保持期間、削除・見直しの担当を決めます。
AIが作った表をそのまま受付へ導入せず、職場で承認して案内をそろえます。

ほー先輩：聞ける情報やなく、今ほんまに要る情報から考えよな。

⚠️ 個人情報の収集項目や本人確認手順をAIだけで増減しません。現在の規程、契約、法令、安全手順を優先してください。