テンプレ

取引先担当交代確認テンプレ

担当交代の連絡事項を、未確認の内容を補わずに整理する型です。

コピーして使えます

次の架空の担当交代場面について、「確認済みの変更」「相手へ伝えること」「引き継ぐ案件」「権限・連絡先の確認」「未確認事項」に分けてください。
氏名・会社名・連絡先は架空にし、新担当者の権限や対応範囲を推測しないでください。
未確認事項は「先方または責任者へ確認」と明記してください。
【架空の担当交代メモ】（貼る）

使い方

実在の取引先情報は入力しません。
確認済みと未確認を分けます。
送付前に責任者と先方の案内を照合します。

ほー先輩：担当が変わる時ほど、分かったつもりで埋めんことが親切やで。