やさしいAI仕事術
1. 今日の相談
「会計ソフトに似た取引先名が二つあります。一つへ統合してよいでしょうか」
統合前に、法人、登録番号、住所、口座、取引履歴、請求、入金、仕訳、未処理、外部連携、バックアップ、戻し方、承認者へ分けます。
2. 大丈夫です
ほー先輩：名前や表記だけで同じ取引先と決めず、正式資料と履歴を照らそな。
AIには確認表の型だけを頼みます。同一法人か、どちらを残すか、過去履歴をどう扱うか、会計・税務上の処理は経理担当と必要な窓口が決めます。
3. 今日使うAI・道具
使うのはChatGPTと架空の統合条件です。実取引先名、登録番号、住所、口座、請求書、仕訳、金額、契約、認証情報はAIへ渡しません。
AIに同一法人、統合先、税区分、過去仕訳の変更、請求・入金の付け替え、削除完了を判断させません。
4. 実際にやってみる
1. 別法人の可能性を先に見る
正式名称、法人番号や登録番号、住所、契約主体、振込先を正式資料で確認します。支店や事業部、旧社名も同一と決めつけません。
2. ぶら下がる履歴を数える
請求、入金、仕訳、証憑、未処理、定期取引、レポートで各取引先が使われているか確認します。
3. 連携と戻し方を確認する
請求、経費、銀行、CRM、CSV出力などの連携先を確認します。事前バックアップと、統合を戻せるかも確認します。
4. AIへ確認表の型を頼む
次の架空の整理条件だけを使い、会計ソフトの取引先統合前確認表を作ってください。
「統合候補」「正式資料」「別法人の可能性」「取引履歴」「請求・入金」「仕訳・証憑」「未処理」「外部連携」「バックアップ」「戻し方」「承認者」「要確認」に分けてください。
同一法人、統合先、税区分、過去仕訳、削除可否を推測しないでください。
実取引先、登録番号、住所、口座、請求書、金額、契約、認証情報を入力する欄は作らないでください。
【架空の整理条件】
（書く）
5. 少量の架空データで確認する
本番の取引先をすぐ統合せず、操作説明とテスト環境で表示・検索・出力への影響を確かめます。
5. 完成例
【取引先統合前確認】
統合候補：架空の表記違い二件
正式資料：経理担当が確認
別法人の可能性：要確認
取引履歴：件数だけ確認
請求・入金：未処理の有無を確認
仕訳・証憑：過去履歴を変更しない
外部連携：連携先を一覧化
バックアップ：実行前に取得
戻し方：サービス仕様を確認
承認者：経理責任者
AIが統合先を決めず、正式資料と担当者の判断を残しています。
6. 使うときの注意
表示名が似ているだけで統合すると、別法人の請求・入金・証憑が混ざるおそれがあります。実行前にサービスの最新仕様と職場の会計ルールを確認します。
7. 今日できたこと
- 別法人の可能性を先に確認できた。
- 過去履歴と外部連携を洗い出せた。
- バックアップと承認者を残せた。
8. ほー先輩の一言
ほー先輩：まとめる前に、分けたまま守るべき理由がないか見よな。
部門・タグの整理は追加前の確認手順、CSV作業は取り込み後の照合方法へ進めます。
